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Diese Anleitung zeigt, wie man Abonnements importiert. Wenn du daran interessiert bist, Zahlungen im CSV-Format zu importieren, lese die entsprechende Anleitung.
Um dein Unternehmen genau zu analysieren und den angemessenen Finanzierungsbetrag abzuschätzen, müssen wir unbedingt Zugang zu den Abonnementdaten haben. Obwohl wir die Verwendung von automatisierten Abonnementmanagern wie Chargebee aufgrund ihrer Bequemlichkeit und Effizienz sehr empfehlen, verstehen wir, dass bestimmte Situationen einen manuellen Ansatz erfordern, wie z. B. das Hochladen von Abonnements über eine CSV-Datei. Dieser Leitfaden soll Ihnen Schritt für Schritt erklären, wie du Abonnements und andere Daten als CSV in unsere Plattform hochladen kannst.
Tipp:
Verbringe nicht zu viel Zeit mit der Korrektur der CSV. Wir erhalten deine Datei sofort nach dem drag&drop. Auch wenn du Probleme mit der Formatierung der CSV-Datei haben, kannst du es dreimal versuchen und dann den Importdialog schließen. Wir haben deine Datei und werden sie für dich korrigieren.
Verbringe nicht zu viel Zeit mit der Korrektur der CSV. Wir erhalten deine Datei sofort nach dem drag&drop. Auch wenn du Probleme mit der Formatierung der CSV-Datei haben, kannst du es dreimal versuchen und dann den Importdialog schließen. Wir haben deine Datei und werden sie für dich korrigieren.
Schritt 1: Gehe zu Ihren Einstellungen
Navigiere zur Ansicht Einstellungen im Tapline-Dashboard. Klicke auf die Schaltfläche „CSV hochladen“, woraufhin sich der Upload-Dialog öffnet.
Hier kannst du eine Beispiel-CSV-Datei herunterladen, die alle erforderlichen Felder enthält.
Schritt 2: Bereite deine CSV vor
Die CSV-Datei sollte die Abonnementdaten in komma- oder spaltengetrenntem Format („,“ oder „;“) enthalten, wobei die erste Zeile als Kopfzeile dient.
| Header Name | Description | Possible Values | Example |
|---|---|---|---|
| SubscriptionID | Die Abonnement-Identifikationsnummer | 42202 | |
| SubscriptionStartDate | Das Datum des Beginns Ihres Abonnements | Datum im dd.mm.yyyy Format | 30.06.2017 |
| SubscriptionEndDate | Wenn ein Abonnement endet oder gekündigt wird, ist dies das endgültige Enddatum, nach dem der Kunde nicht mehr zahlen wird. Hinweis: Dies ist nicht das Ende des aktuellen Abonnementzeitraums. Falls das Abonnement unbezahlt ist, sollte das Enddatum das Fälligkeitsdatum der ersten unbezahlten Rechnung sein. | Datum im dd.mm.yyyy Format Leer - wenn kein Datum vorhanden ist | 01.07.2025 |
| SubscriptionStatus | Der aktuelle Status des Abonnements. | ACTIVE CANCELED ENDED PAUSED UNPAID | Active |
| BillingCycle | Das Zahlungsintervall, ausgedrückt in Monaten | 1 - monthly paying sub 3 - quarterly paying sub 6 - semi-annual 12 - yearly | 1 |
| Currency | Basiswährung des Abonnements, wie im Abonnementvertrag festgelegt. Es handelt sich nicht um die Zahlungswährung, daher sollte es die Währung vor der Umrechnung sein. | EUR PLN CZK | EUR |
| PaymentAmount | Der Zahlungsbetrag ist der Basisbetrag für das Abonnement (falls sich der Betrag im Laufe der Zeit ändert, z. B. aufgrund von Add-Ons oder stückbezogenen Preisen). Beachten Sie auch, dass der Zahlungsbetrag die Mehrwertsteuer enthält. | Der Zahlungsbetrag als Zahl. Füge keine Währungen hinzu, nur den Betrag. | 3700.22 10 |
| CustomerName | Der B2B/B2C-Kunden-Name | String-Name deines Kunden. Schließe keine ',' oder ';' ein, die als CSV-Trennzeichen betrachtet werden könnten. | Acme GmbH |
| CustomerID | Die Kundenidentifikationsnummer | 5861703 | |
| Country | Das Land des Kunden | Der Ländercode deiner Kunden (Land auf der Rechnung). | DE |
| NextPaymentDate | Das Fälligkeitsdatum der nächsten Zahlung | Datum im dd.mm.yyyy Format | 25.09.2024 |
| LastPaymentAmountNet | Der tatsächliche Nettobetrag, den der Kunde beim letzten Mal bezahlt hat, ohne Mehrwertsteuer | Der Zahlungsbetrag als Zahl. Füge keine Währungen hinzu, nur den Betrag. | 3700 |
| NextPaymentAmountNet | Der tatsächliche Nettobetrag, den der Kunde am nächsten Fälligkeitstag zahlen wird, ohne Mehrwertsteuer | Der Zahlungsbetrag als Zahl. Füge keine Währungen hinzu, nur den Betrag. | 3700 |
Schritt 3: Lade deine CSV hoch
Lade deine CSV hoch, indem du die Datei per Drag & Drop in das Dialogfeld ziehen oder auf den Upload-Bereich klickst.
Schritt 4: Sende deine CSV
Häufigste Fehler
- „Es gibt einige zusätzliche Felder, bitte korrigieren Sie diese und versuchen Sie es erneut“: Diese Meldung zeigt an, dass die CSV-Datei zu viele Felder enthält. Achte darauf, dass es nur die 13 in der Tabelle angegebenen Pflichtfelder gibt. Stelle außerdem sicher, dass keine der Einträge die CSV-Trennzeichen wie „,“ oder „;“ enthalten, da diese ein neues Feld erzeugen.
- „Erlaubte Werte für den Abonnementstatus sind AKTIV, ABGESAGT…“: Dieser Fehler bedeutet, dass Ihr Abonnementfeld einen falschen Eintrag enthält.
Schlussfolgerung
Jetzt weisst du, wie man in vier einfachen Schritten CSV-Abonnements in Tapline hochladen kann. Wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, lasse es uns bitte wissen.“
